أعلنت مجموعة OCP يوم الأربعاء عن إتمام عملية إصدار سندات دائمة ثانوية بقيمة 5 مليارات درهم (حوالي 500 مليون دولار) عبر طرح عمومي في سوق الرساميل المغربي، حيث تم تخصيص كامل المبلغ للمستثمرين المؤسساتيين المحليين.
تأتي هذه العملية، وهي الرابعة من نوعها للمجموعة منذ عام 2016، في إطار استراتيجية OCP الاستباقية لتدبير الرساميل، حيث تهدف إلى تعزيز هيكلها المالي ومرونتها الاقتصادية. وتتميز هذه السندات بطبيعتها الهجينة التي تجمع بين خصائص الدين والأسهم، مما يسمح بتعزيز الأموال الخاصة دون اللجوء إلى إصدار أسهم جديدة.
وكشفت النتائج عن إقبال قوي للمستثمرين على الشريحة ذات الاستحقاق الأقصر (الشريحة أ)، التي استقطبت حوالي 3.93 مليار درهم، أي ما يعادل 79% من إجمالي الإصدار. وتصدرت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) قائمة المكتتبين بنسبة 85% من إجمالي التخصيص، تليها صناديق التقاعد وشركات التأمين وإعادة التأمين.
وتتراوح أسعار الفائدة للكوبونات في الفترة الأولى بين 2.87% و4.82%، بناءً على أسعار سندات الخزينة في السوق الثانوية مضافاً إليها علاوة مخاطر متصاعدة حسب طبيعة كل شريحة.
يشار إلى أن حصيلة هذا الإصدار ستوجه لدعم البرنامج الاستثماري للمجموعة للفترة 2023-2027، الذي تقدر تكلفته بنحو 13 مليار دولار. ويهدف هذا المخطط إلى رفع قدرة OCP الإنتاجية لحلول تغذية النباتات من 15 إلى 20 مليون طن بحلول عام 2027، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع المياه والحياد الكربوني بحلول عام 2040. وقد تمت العملية تحت إشراف وتدبير كل من CDG Capital وAttijari Finances Corp.
