أعلنت مجموعة OCP عن استكمال عملية مالية كبرى في سوق السندات، حيث أصدرت سندات دائمة ثانوية بقيمة 5 مليارات درهم، تم تغطيتها بالكامل من قبل مستثمرين مؤسساتيين في السوق المغربي.
وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية المجموعة لتعزيز رؤوس أموالها الاقتصادية، وتوفير هوامش مالية مرنة لدعم مشاريعها الصناعية الكبرى والتزاماتها في مجال التنمية المستدامة. ولا يعد هذا التمويل قرضاً تقليدياً، بل أداة هجينة تجمع بين خصائص الدين ورأس المال الاقتصادي، مما يتيح للمجموعة الاستفادة من موارد طويلة الأمد مع الحفاظ على مرونتها المالية.
وتعد هذه المرة الرابعة التي تلجأ فيها OCP إلى هذا النوع من الأدوات التمويلية في السوق الداخلي، مما يعكس خبرة المجموعة في إدارة أدوات التمويل المعقدة التي يعتمدها كبار المصدرين الدوليين. وقد أشرف على هذه العملية كل من ‘سي دي جي كابيتال’ و’التجاري فاينانس كورب’ كمستشارين، بينما تولت ‘سي دي جي كابيتال’ و’التجاري وفا بنك’ عمليات التوظيف.
وفيما يخص توزيع الاكتتاب، استحوذت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) على الحصة الأكبر بمبلغ 4.225 مليار درهم، تلتها صناديق التقاعد بـ 500 مليون درهم، ثم شركات التأمين وإعادة التأمين بـ 275 مليون درهم.
وتم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح غير مدرجة، بقيمة اسمية قدرها 100 ألف درهم للسند الواحد. وقد شهدت الشريحة الأولى (أ)، القابلة للمراجعة سنوياً، الإقبال الأكبر من المستثمرين حيث بلغت 3.935 مليار درهم، مما يعكس تفضيل السوق لمراجعة دورية للعوائد في ظل تقلبات أسعار الفائدة. وتعكس هذه العملية ثقة المستثمرين الكبيرة في الأسس المالية لمجموعة OCP وقدرة السوق المالي المغربي على استيعاب عمليات تمويلية ذات طابع تقني وتنافسي.
